少儿编程，STEAM教育领域的新蓝海

少儿编程教育是指针对3至18岁以下的少年儿童提供的涵盖编程思维和编程操作的软硬件产品、教学课程服务。少儿编程教育通常基于可视化图形编程工具和基础编程语言构建在线编程学习平台和开源硬件平台，让儿童可以通过可视化图形编程、代码编程和机器人编程培养动手能力、逻辑思维能力和计算能力等。

少儿编程工具是推动行业发展的首要动力。2013年，Scratch2.0正式发布，该模块式编程语言构成了图形化编程教学产品的底层技术架构，令少儿编程教育能够以更为简单的方式进行普及。2014年起，STEAM概念在中国传播，一批专注于K12领域STEAM教育的在线编程教育平台，如“傲梦”、“编玩边学”、“编程猫”等，相继成立并积极研发少儿编程教学工具，推动了行业整体的快速进步。

2016年起，国家开始支持少儿编程，传统K12教育领域企业逐步进入该行业，布局线下少儿编程。同时，以美国为主的海外少儿编程服务商开始意识到中国市场的需求，联合国内资本进行布局，如奇幻工房通过创新工场等资本力量进入中国市场。2017年7月由国务院颁发的《新一代人工智能发展规划》释放出国家将大力推行编程教育的信号，同年浙江省将信息技术纳入高考选考科目，政策的引导与鼓励成为推进AI及编程教育普及的强心针。2017年起，大量资本涌入，中国少儿编程教育企业呈现爆发态势。

伴随产业结构的优化升级，人工智能的应用与部分产业的发展日趋紧密。零售业，餐饮业，智能社会等行业形成的AI+传统产业的商业模式涌现，人工智能行业作为一个全方位改变人们生活的重要领域，对于人才的要求更加全面与迫切。云计算，大数据等技术的应用在世界范围内的应用于推广，使个国家在迎来人工智能时代的同时，也需要面对巨大的人才缺口。人工智能设备要求英文指令操作，涉及的知识包括，编程，外语，涉及等多种学科。人工智能行业发展过快，但人才的培养需要较长的教育周期，因此，对人才培养的低龄化将对人才的养成及行业至关重要。人工智能的兴起会将代码作为未来交流的通用语言，少儿编程教育的必要性因此提高。

少儿编程教育行业具有较为清晰的产业链模式：上游为设备及技术提供商，负责为中游机构提供基本设备和底层架构；中游为课程提供商，负责内容生产和供应，形式有线上、线下及线上线下相结合；下游为用户，分为B端学校及C端学生。中国的少儿编程企业主要集中在提供内容的中游，编程系统工具产品主要来自海外研发或开源代码，部分企业参与编程工具的设计与研发，具有较为坚实的技术壁垒。

下游用户为少儿编程教育机构的盈利来源。C端的最终付费人群是学生家长，幼儿园阶段家长消费相对偏向于素质教育，学生年龄的增长将促使家长的消费向应试教育倾斜。从市场容量上看，C端市场总量远超B端市场，更具想象空间。

B端的付费群体可分为公立学校、国际学校、民办学校和培训机构几类。机构中公立学校和民办学校受政策影响较大，尽管政策对编程课进公立校有政策利好，但没有明文规定相关细则，这导致大部分公立学校和民办学校采取观望态势，但政策和教育体制的逐步完善将在未来几年导致该B端需求陆续释放。在市场整体处于发展阶段的当下，多数企业与B端展开合作体系，通过B端教育C端市场，从而吸引C端流量。

中国面向小学、初中以及高中学生的信息技术竞赛逐渐增多。在竞赛中拔得头筹的学生有机会提前取得名校的入学资格，或者是代表省队、国家队参加更高级别的赛事。在赛事中取得的荣誉将有助于个人升学及职业发展。赛事使青少年的编程技能得到一个专业的评价体系，使单纯的兴趣培养变成可以展示和量化的特长，少儿编程培训企业也因此有了更多被需要的理由。

各项赛事的举办让编程教育得到了宣传推广，让更广泛的学生以及家长了解到学习编程的好处及作用，带动了大众对于少儿编程教育的认知度提升。另一方面，在赛事中可以赢取的荣誉和获得的机会也吸引了家长和学生对编程教育的关注，积极参加少儿编程培训活动和课程，带动了学生对于少儿编程教育的参与度提升。

随着中高考改革以及素质教育相关政策变化，相关竞赛的知名度提升，以及在消费升级趋势下中国中高端家庭对教育需求不断增加，素质教育需求日益凸显。然而从少儿编程教育的供给端来看，目前公立学校缺少充足教师资源和定制化教学平台，校内教学短期无法提供符合市场需求的服务，这使得更多家长选择校外课程对孩子进行编程教育，极大推动编程学习的效率和普及度，少儿编程教育行业也得到了更多的认可和机会。

少儿编程对于师资团队的专业要求较高，优质师资非常匮乏。部分企业采用AI教师教学，打破编程师资紧缺问题，然而最终的关于课堂、教学、教育的部分仍需要教师承担，并且AI系统监测学情、找出问题、提供教学建议的功能要求机器学习进行大量的数据训练，且准确性仍待考察。

此外，中国尚未出现成熟的少儿编程培训课程体系，教育机构大多采用“借鉴国外体系+自己的教研团队研发”进行课程设计，但这种模式尚未成熟，且同质化严重，能够明确掌握孩子什么时候应该学什么内容、因材施教的优质编程培训机构非常少，课程体系的延续性仍待建设。

少儿编程教育在美国等发达国家的发展已相对成熟，中国行业参与玩家可积极借鉴海外发达国家与企业的成功案例。相对成熟的教学体系和测评机制将为中国少儿编程教育企业和教育机构以及行业的发展提供指导方向。国内缺乏自主研发能力的企业可以与国外公司建立战略合作关系，进一步借鉴，将学习成果应用到中国的行业建设中。对于少儿编程行业的参与者而言，进一步吸收行业优秀海外经验将成为重要的发展趋势，这将是企业优化产品，树立行业竞争壁垒的重要机遇。

中国少儿编程教育企业按照商业模式可分为线上模式和线下模式。以线上模式为主的企业多数为新创互联网教育公司，典型代表企业有编程猫、傲梦青少儿编程、VIPCODE、编玩边学等。以线下模式为主的企业则为传统IT教育巨头成立或投资，在师资建设、校区资源、渠道推广上具有明显优势，代表企业包括童程童美、小码教育（小码王）等。

从整体而言，行业集中度较低，行业竞争尚未进入抢夺客户阶段，各家企业仍处于打磨产品、丰富用户体验、强化各自平台构建的过程中。早期入局的企业具有一定的品牌优势和技术壁垒。然而，受政策红利和资本推动影响，行业竞争将日趋激烈，布局整个生态系统的企业在未来具备竞争优势。

沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出，受政策利好和资本涌入驱动，中国少儿编程教育行业在未来几年内增长潜力巨大。产品研发能力决定了企业的核心竞争力，通过软硬件研发实现产品的迭代升级，提高产品的研发能力，建立完整的产品线将成为少儿编程行业参与者的主要发展趋势。